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Kurshandbuch

UPS-CPDFISP

Python und Data Science im Finanzwesen Masterclass

Inhaltsverzeichnis

Einführung in Data Science
Finanzmanagement
Einführung in die Programmierung mit Python
Projekt: Programmierung mit Python
Banken und Versicherungen
Nachhaltigkeit und Innovation im Finanzwesen
Digitalisierung im Finanzwesen
Projekt: Banken und Versicherungen

Fakten zur Weiterbildung

Weiterbildung: Einzelmodullehrgang aus Bachelor FinTech (Quellstudiengang: 1152223c)

Kursart: Online-Vorlesung

Dauer: Vollzeit: 8 Monate / Teilzeit: 16 Monate

Wir bieten digitale Kursunterlagen an, um Ressourcen zu schonen und unseren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Niveau: Die Weiterbildung ist auf dem inhaltlichen Niveau eines Bachelor Studiengangs.
Eine Weiterbildung auf Bachelor-Niveau vermittelt grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten in einem bestimmten Fachbereich.

Kurs: DLBDSIDS01-01_D

Einführung in Data Science

Kursbeschreibung

Data Science hat sich als multidisziplinäres Feld entwickelt, das darauf abzielt, aus Daten Werte zu schaffen. Dieser Kurs beginnt mit einem Überblick über Data Science und verwandte Felder und definiert darüber hinaus Datentypen und -quellen. Der Einsatz datengesteuerter Methoden ist für Unternehmen unerlässlich geworden, und dieser Kurs zeigt auf, wie datengesteuerte Ansätze in einen Unternehmenskontext integriert und wie operative Entscheidungen mit datengesteuerten Methoden getroffen werden können. Schließlich hebt dieser Kurs die Bedeutungen von Statistik und des Maschinellen Lernens im Bereich der Data Science hervor und gibt einen Überblick über relevante Methoden und Ansätze.

Kursinhalte

Einführung in Data Science
1. Definition des Begriffs "Data Science"
2. Data Science und verwandte Bereiche
3. Datenwissenschaftliche Aktivitäten
Daten
1. Datentypen und Datenquellen
2. Die 5Vs der Daten
3. Datenkuratierung und Datenqualität
4. Datentechnik
Data Science in der Wirtschaft
1. Identifikation von Anwendungsfällen
2. Leistungsbewertung
3. Datengesteuerte operative Entscheidungen
4. Kognitive Verzerrungen
Statistik
1. Bedeutung der Statistik für Data Science
2. Wichtige statistische Konzepte
Maschinelles Lernen
1. Die Rolle des Maschinellen Lernens in Data Science
2. Überblick über Ansätze des Maschinellen Lernens

Fakten zum Modul

Modul: Einführung in Data Science (DLBDSIDS-01_D)

Niveau: Bachelor

Unterrichtssprache: DE

Credits: 5 ECTS-Punkte
Äquivalent bei Anrechnung an der IU Internationale Hochschule.

Modulprüfung:

Workbook (Kurs: Einführung in Data Science)

Kurse im Modul:

DLBDSIDS01-01_D (Einführung in Data Science)

Kurs: DLFUFG02

Finanzmanagement

Kursbeschreibung

Der Kurs „Finanzmanagement“ behandelt wichtige Finanzierungsinstrumente vor dem Hintergrund typischer Lebenszyklusphasen von Unternehmen. Gründung, Wachstum oder Reifephase von Unternehmen führen zu völlig unterschiedlichen Finanzierungsproblemen und Anforderungen an die Finanzierung. In Abhängigkeit von der Lebenszyklusphase eines Unternehmens variieren zugleich auch die den Unternehmen zur Verfügung stehenden Finanzierungsinstrumente wesentlich. Der Kurs stellt die in der Praxis vorherrschenden Finanzierungsformen in den verschiedenen Phasen vertieft und anhand von Praxisbeispielen dar. Behandelt werden langfristige Finanzierungsformen wie bspw. Venture Capital, Private Equity, IPO, Kreditfinanzierung oder Hybridinstrumente wie Convertible Bonds. Daneben wird das Working Capital Management als eine wichtige Form des kurzfristig wirkenden Finanzmanagements behandelt.

Kursinhalte

Finanzierung und Lebenszyklus von Unternehmen
1. Lebenszyklen und Investitionsphasen eines Unternehmens
2. Kapitalbedarf und Finanzierungsmöglichkeiten der einzelnen Phasen
Eigenkapitalorientierte Instrumente der Unternehmensfinanzierung
1. Eigenkapitalfinanzierungen nicht börsennotierter Unternehmen
2. Venturecapital und Private Equity
3. Börsengang und Seasoned Equity Offerings
Fremdkapitalorientierte Instrumente der Unternehmensfinanzierung
1. Grundlagen zum Fremdkapital
2. Kreditfinanzierung
3. Unternehmensanleihen
4. Leasing und Asset Backed Securities
Hybride Instrumente der Unternehmensfinanzierung
1. Mezzaninekapital
2. Wandelschuldverschreibungen
Spezifische Finanzierungssituationen im Lebenszyklus
1. Mergers & Acquisitions (M&A) und Buy-outs
2. Turnaround und Restrukturierung
Kursfristiges Finanzmanagement durch Liquiditätssteuerung
1. Cash Management
2. Working Capital Management

Fakten zum Modul

Modul: Finanzmanagement (DLFUFG2)

Niveau: Bachelor

Unterrichtssprache: Deutsch

Credits: 5 ECTS-Punkte
Äquivalent bei Anrechnung an der IU Internationale Hochschule.

Modulprüfung:

Examen, 90 Minuten (Kurs: Finanzmanagement)

Kurse im Modul:

DLFUFG02 (Finanzmanagement)

Kurs: DLBDSIPWP01_D

Einführung in die Programmierung mit Python

Kursbeschreibung

Dieser Kurs vermittelt den Teilnehmenden ein grundlegendes Verständnis der Programmiersprache Python. Nach einer einleitenden Darstellung der Bedeutung von Python für datenwissenschaftliche Programmieraufgaben werden die Studenten mit grundlegenden Programmierkonzepten wie Variablen, Datentypen und Anweisungen vertraut gemacht. Darauf aufbauend wird der wichtige Begriff einer Funktion erläutert und Fehler, Ausnahmebehandlung und Protokollierung erklärt. Der Kurs schließt mit einem Überblick über die am weitesten verbreiteten Bibliothekspakete für Data Science ab.

Kursinhalte

Einführung
1. Warum Python?
2. Beschaffung und Installation von Python
3. Der Python-Interpreter, IPython und Jupyter
Variablen und Datentypen
1. Variablen und Wertzuweisung
2. Zahlen
3. Strings
4. Sammlungen
5. Dateien
Erklärungen
1. Zuweisung, Ausdrücke und Druck
2. Bedingte Anweisungen
3. Schleifen
4. Iteratoren und Verständnisse
Funktionen
1. Funktionserklärung
2. Umfang
3. Argumente
Fehler und Ausnahmen
1. Fehler
2. Behandlung von Ausnahmen
3. Protokolle
Module und Pakete
1. Verwendung
2. Namensräume
3. Dokumentation
4. Populäre Datenwissenschaftspakete

Fakten zum Modul

Modul: Einführung in die Programmierung mit Python (DLBDSIPWP_D)

Niveau: Bachelor

Unterrichtssprache: DE

Credits: 5 ECTS-Punkte
Äquivalent bei Anrechnung an der IU Internationale Hochschule.

Modulprüfung:

Examen, 90 Minuten (Kurs: Einführung in die Programmierung mit Python)

Kurse im Modul:

DLBDSIPWP01_D (Einführung in die Programmierung mit Python)

Kurs: DLBFTPPP01

Projekt: Programmierung mit Python

Kursbeschreibung

Python ist die mit Abstand am meisten verwendete Programmiersprache in der Industrie und Forschung. Im Bereich Finance stellt die quantitative Analyse einer Aktie den ersten Schritt für viele Investitionsentscheidungen dar. Schwerpunkt in diesem Kurs ist die Anwendung grundlegender Python Programmierung im Rahmen einer quantitativen Aktienanalyse.

Kursinhalte

In diesem Kurs erfolgt eine quantitative Analyse einer an einer Börse gelisteten Aktie (z.B. Apple). Die Analyse erfolgt in einem interaktiven Jupyter-Notebook. Mithilfe einer API (z.B. Nasdaq Data Link) werden Kurs- und Renditezeitreihen für die ausgewählte Aktie geladen und mithilfe der Pakete pandas und NumPy aufbereitet und analysiert. Grundlegende Kennzahlenberechnungen zu Rendite und Risiko der Aktie werden dargestellt und Kurszeitreihen sowie Kennzahlen mittels geeigneter Verfahren visualisiert.

Fakten zum Modul

Modul: Projekt: Programmierung mit Python (DLBFTPPP)

Niveau: Bachelor

Unterrichtssprache: Deutsch

Credits: 5 ECTS-Punkte
Äquivalent bei Anrechnung an der IU Internationale Hochschule.

Modulprüfung:

Projektpräsentation (Kurs: Projekt: Programmierung mit Python)

Kurse im Modul:

DLBFTPPP01 (Projekt: Programmierung mit Python)

Kurs: DLBFTBV01

Banken und Versicherungen

Kursbeschreibung

Banken und Versicherungsunternehmen sind seit jeher die klassischen Anbieter von Finanzprodukten. Aufgrund ihrer Rolle als Finanzintermediäre und der damit einhergehenden Aufgaben und Verantwortlichkeiten kommt ihnen somit sowohl einzel- als auch gesamtwirtschaftlich eine große Bedeutung für Privatpersonen und Unternehmen zu. Trotz zahlreicher Gemeinsamkeiten von Banken und Versicherungsunternehmen, gibt es jedoch auch einige branchentypische Besonderheiten. Ein Blick in die deutsche Bankenlandschaft zeigt beispielsweise eine klare Trennung von Universal- und Spezialbanken auf der einen Seite sowie eine herausragende Bedeutung von Bankenverbänden und Zentralbanken auf der anderen Seite, wobei im Alltag der Bankkunden vor allem die Universalbanken mit ihren Geschäftsfeldern und Leistungen von Relevanz sind. Hierbei sind insbesondere das Einlagengeschäft, das Kreditgeschäft, der Zahlungsverkehr sowie zunehmend auch das Wertpapiergeschäft von Bedeutung. Die Versicherungsbranche ist hingegen durch eine Unterscheidung zwischen Sozialversicherungen und Individualversicherungen gekennzeichnet, wobei Letztere nochmals in Erst- und Rückversicherungen unterschieden werden können. Aus Sicht der Versicherungsnehmer sind dabei vor allem die Sozialversicherung sowie die Individualversicherung in Form der Erstversicherung von Relevanz, wobei sich gerade die Produktion und der Absatz von Erstversicherungen durch einige branchenspezifischen Besonderheiten auszeichnen.

Kursinhalte

Banken in der modernen Marktwirtschaft
1. Banken als Finanzintermediäre
2. Bankbetriebliche Transformationsfunktionen
3. System der bankbetrieblichen Risiken
Die Struktur der deutschen Bankenbranche
1. Universalbanken
2. Spezialbanken
3. Bankenverbände
4. Zentralbanken
Ausgewählte Bankgeschäfte
1. Einlagengeschäft
2. Kreditgeschäft
3. Wertpapiergeschäft
4. Zahlungsverkehr
Grundlagen der Versicherung
1. Wesen und Aufgabe von Versicherungen
2. Sozialversicherung
3. Individualversicherung
4. Risiko als zentrales Element im Versicherungsgeschäft
Struktur der deutschen Versicherungswirtschaft
1. Personen- und Sachversicherungen
2. Einzel- und gesamtwirtschaftliche Bedeutung von Versicherungen
Produktion und Absatz von Versicherungen
1. Besonderheiten der Versicherungsproduktion
2. Besonderheiten beim Absatz von Versicherungen
Aktuelle Herausforderungen für Banken und Versicherungsunternehmen
1. Demografischer Wandel
2. Niedrigzinsumfeld
3. Digitalisierung
4. Nachhaltigkeit

Fakten zum Modul

Modul: Banken und Versicherungen (DLBFTBV)

Niveau: Bachelor

Unterrichtssprache: Deutsch

Credits: 5 ECTS-Punkte
Äquivalent bei Anrechnung an der IU Internationale Hochschule.

Modulprüfung:

Klausur (Kurs: Banken und Versicherungen)

Kurse im Modul:

DLBFTBV01 (Banken und Versicherungen)

Kurs: DLBFTNIFT01

Nachhaltigkeit und Innovation im Finanzwesen

Kursbeschreibung

Nachhaltigkeit und nachhaltige Innovation werden von Politik und Gesellschaft gefordert. Dies hat wiederum direkte und indirekte Auswirkungen auf das Finanzwesen. In diesem Kurs werden die Grundlagen zu Nachhaltigkeit und nachhaltiger Innovation vermittelt. Dies umfasst sowohl die Rolle des Klimawandels, nachhaltige Investments und finanzielle Inklusion als auch die Regulierung, das Reporting, und die Messung von Nachhaltigkeit. Darüber hinaus wird ein besonderes Augenmerk auf die Rolle von FinTechs gelegt.

Kursinhalte

Nachhaltigkeit und Innovation im Finanzwesen
Begriff und Gegenstand
Corporate Social Responsibility (CSR) und nachhaltige Innovation
Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDG)
Rolle des Finanzwesens bei der Erreichung der SDG Ziele
Klimawandel
Klimarisiken und die Bewertung von Finanzprodukten
Klimarisiken und die Bewertung von Immobilien
Hedging von Klimarisiken
Klimarisiken und Versicherung
Nachhaltige Investments
Investment in nachhaltige Finanzprodukte
Investment in nachhaltige Unternehmen
Transparenz und Regulierung
Reporting und Nachhaltigkeitsdaten
CSR Ratings, Scores und Indizes
Nachhaltiges Finanzwesen in der Europäischen Union und Europäischer Grüner Deal
FinTechs und finanzielle Inklusion
Zugang und Versorgung mit Finanzdienstleistungen
Digitale Geschäftsmodelle
Entwicklungsländer
Nachhaltigkeit, FinTechs und Ethik der künstlichen Intelligenz
Nachhaltigkeit und FinTechs
Disruption und Transformation durch künstliche Intelligenz
Chancen und Risiken
Ethische Herausforderungen

Fakten zum Modul

Modul: Nachhaltigkeit und Innovation im Finanzwesen (DLBFTNIFT)

Niveau: Bachelor

Unterrichtssprache: Deutsch

Credits: 5 ECTS-Punkte
Äquivalent bei Anrechnung an der IU Internationale Hochschule.

Kurse im Modul:

DLBFTNIFT01 (Nachhaltigkeit und Innovation im Finanzwesen)

Kurs: DLBFTDFW01

Digitalisierung im Finanzwesen

Kursbeschreibung

Das Finanzwesen befindet sich in einem strukturellen Umbruch, der durch die Konkurrenz neuer Anbieter und Dienstleistungen bestimmt wird. In diesem Kurs wird aufgezeigt, wie technologischer Fortschritt und seit Jahren unveränderte Kosten der Finanzintermediation durch traditionelle Anbieter zu der Entwicklung von FinTechs geführt haben. Das traditionelle Finanzwesen unterliegt mit der Digitalisierung einem kontinuierlichen Transformationsprozess. Das Digitalisierungspotential und die Disruption der Kernbereiche des Finanzwesens werden diskutiert. Ebenso Gegenstand dieses Kurses ist der Einfluss neuer Geschäftsmodelle auf den Zugang und die Versorgung mit Finanzdienstleistungen sowie Implikationen für die Marktstruktur und Regulierung des Finanzsektors.

Kursinhalte

Digitalisierung im Finanzwesen
1. Begriff und Gegenstand
2. Technologische Entwicklung
3. Kosten der Finanzintermediation
4. Traditionelle Finanzdienstleister und FinTechs
Finanzintermediation
1. Informationsasymmetrien
2. Transaktionskosten
Digitalisierung und Transformationsprozess
1. Technologien
2. Digitalstrategie
3. Veränderungsmanagement
Kernbereiche des Finanzwesens, Digitalisierungspotential und Disruption
1. Kredit-, Einlagen- und Emissionsgeschäft
2. Zahlungsverkehr, Clearing und Settlement Services
3. Investmentgeschäft
4. Versicherung
5. Schnittstellen- und Prozessunterstützung
Neue Geschäftsmodelle und Versorgung mit Finanzdienstleistungen
1. Alternativen zu traditionellen Dienstleistungen
2. Neue Dienstleistungen
3. Zugang und Versorgung mit Finanzdienstleistungen
Implikationen für Marktstruktur und Regulierung
1. Markteintritt
2. Skalen- und Verbundeffekte
3. Einfluss auf Anbieter von Finanzdienstleistungen
4. Einfluss auf Komposition, Konkurrenz und Konzentration des Finanzsektors

Fakten zum Modul

Modul: Digitalisierung im Finanzwesen (DLBFTDFW)

Niveau: Bachelor

Unterrichtssprache: Deutsch

Credits: 5 ECTS-Punkte
Äquivalent bei Anrechnung an der IU Internationale Hochschule.

Modulprüfung:

Hausarbeit (Kurs: Digitalisierung im Finanzwesen)

Kurse im Modul:

DLBFTDFW01 (Digitalisierung im Finanzwesen)

Kurs: DLBFTPBV01

Projekt: Banken und Versicherungen

Kursbeschreibung

Gegenstand des Kurses sind konkrete Fragestellungen aus dem Alltag von Banken und Versicherungsunternehmen. Sie sollen von den Studierenden praxisorientiert aufbereitet und mit Inhalten belegt werden. Auf Basis eines konkreten Themas aus diesem Bereich wird ein Projekt durchgeführt und eine Prüfung absolviert, in der die Studierenden den Fortgang des Projektes von der Projektdefinition bis zum Projektabschluss dokumentieren und präsentieren.

Kursinhalte

Banken und Versicherungsunternehmen sind die etablierten Anbieter von Finanzprodukten. Aufgrund ihrer Geschäftsfelder und Produkte kommt beiden Branchen eine große volkswirtschaftliche Bedeutung zu. Wenngleich beiden Branchen nachgesagt wird, eher traditionell und beständig zu sein, so sind sie dennoch – aufgrund zahlreicher äußerer Einflüsse – einem stetigen Wandel unterworfen. Mögliche Inhalte dieses Kurses sind daher:
- Vom Multikanal- zum Omnikanalansatz in Banken bzw. Versicherungsunternehmen
- Digitale Produktinnovationen in Banken bzw. Versicherungsunternehmen
- Moderne Kundenansprachekonzepte in Banken bzw. Versicherungsunternehmen
- Auswirkungen der Regulatorik auf das Zinsergebnis von Banken bzw. Versicherungsunternehmen
- Die Implementierung von Nachhaltigkeit in das Geschäftsmodell bzw. die Produkte von Banken bzw. Versicherungsunternehmen
Das gewählte Thema wird in einem Projekt eigenständig konzipiert und durchgeführt, sodass der Transfer von erworbenem Fachwissen in die Unternehmenspraxis im Vordergrund steht. Die Studierenden dokumentieren den Fortgang des Projekts von der Projektdefinition, der Projektplanung und -durchführung bis hin zum Projektabschluss. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung der gewählten Fragestellung steht vor allem im Vordergrund, inwieweit die Thematik verstanden und anschaulich dargestellt wurde und ob die Ergebnisse in der Praxis Anwendung finden können.

Fakten zum Modul

Modul: Projekt: Banken und Versicherungen (DLBFTPBV)

Niveau: Bachelor

Unterrichtssprache: Deutsch

Credits: 5 ECTS-Punkte
Äquivalent bei Anrechnung an der IU Internationale Hochschule.

Modulprüfung:

Projektpräsentation (Kurs: Projekt: Banken und Versicherungen)

Kurse im Modul:

DLBFTPBV01 (Projekt: Banken und Versicherungen)

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